Guía de conexión
Conectar tus datos, sin complicaciones
Tu información se queda donde está. Nosotros la llevamos a un formato estándar, la leemos con acceso de solo lectura y calculamos los indicadores que definimos contigo.
01 · El proceso
De tus datos a tu tablero, en cuatro pasos
- 01
Platicamos
Qué decisiones tomas cada mes y qué indicadores te sirven. No hay una lista fija: se definen contigo.
- 02
Preparamos tus datos
Según dónde estén: archivos, un sistema en línea o una base de datos. Abajo ves qué implica cada caso.
- 03
Conectamos
Con acceso de solo lectura. Importamos tu histórico y aparece tu tablero.
- 04
Cuadramos y listo
Comparamos el tablero contra tus cierres contables, mes por mes, antes de usarlo para decidir.
02 · Tu caso
¿Dónde están tus datos hoy?
Qué haces tú
- Nos compartes los archivos que usan hoy, de preferencia de los últimos 24 meses.
- Nos dices quién llena cada uno y qué significa cada columna.
Qué hacemos nosotros
Limpiamos y unificamos todo, lo cargamos a tu espacio y te damos una plantilla para capturar de aquí en adelante.
- ¿Necesitas equipo de sistemas?
- No
- Actualización
- Mensual o semanal: nos envías los archivos nuevos
¿Tienes un poco de todo? Es lo más común: cada fuente sigue su camino y el tablero las suma.
03 · Antes de empezar
Ten esto a la mano
- Qué quieres medir o qué decisiones quieres tomar
- Histórico disponible: lo ideal son 24 meses, para comparar contra el año anterior
- Estados financieros de los últimos cierres, para cuadrar
- Dónde está cada dato: archivos, sistemas, bancos
- Contacto de tu equipo de sistemas, si tienes base de datos
Nunca envíes contraseñas por correo o WhatsApp
Se escriben directamente en la plataforma, donde se guardan cifradas. Si alguien te la pide por otro medio, no la compartas.
04 · Seguridad
Tu información, protegida
- Solo lectura
- Podemos consultar, nunca modificar tu información.
- Tú decides qué compartes
- Solo vemos lo que incluye la vista o la plantilla.
- Contraseñas cifradas
- Se guardan cifradas y no se vuelven a mostrar.
- Tu empresa, aislada
- Ninguna otra empresa puede ver tus datos.
05 · Dudas
Preguntas frecuentes
¿Van a modificar mi información?
No. La conexión es de solo lectura y únicamente consulta lo que acordamos.
No tengo equipo de sistemas, ¿puedo usar el servicio?
Sí. Con archivos o reportes exportados lo hacemos nosotros y no necesitas a nadie técnico.
¿Los datos se ven en tiempo real?
Se ven como estaban en la última actualización. Para indicadores que se revisan por mes, una actualización diaria o semanal es suficiente.
¿Qué pasa si cambio de sistema contable?
Solo se rehace la vista o la plantilla con el sistema nuevo. Tu tablero e indicadores se mantienen.
Para tu equipo de sistemas: cómo preparar la base de datos (PostgreSQL)
No leemos las tablas de tu sistema directamente. Crea una vista llamada finanzas_movimientos con estas columnas y dale permiso de lectura a un usuario exclusivo. Así decides exactamente qué datos compartes.
- external_id
- Folio o ID único del movimiento
- type
- ingreso o gasto
- category
- Categoría (ver abajo)
- description
- Concepto
- counterparty
- Cliente o proveedor (opcional)
- amount
- Monto positivo, numeric
- currency
- Moneda de 3 letras, p. ej. MXN
- occurred_at
- Fecha de la venta o del gasto
- settled_at
- Fecha de cobro o pago (vacía si está pendiente)
Para que los indicadores salgan bien, usa estas categorías de gasto cuando apliquen: Costo de mercancía, Nómina, Logística, Impuestos e Inversión. El resto cuenta como gasto de operación.
-- 1. Usuario exclusivo, solo lectura
CREATE ROLE finanzas_lectura LOGIN PASSWORD 'una-contraseña-larga';
-- 2. Vista con tus movimientos (ajusta tablas y columnas)
CREATE VIEW public.finanzas_movimientos AS
SELECT f.folio AS external_id,
'ingreso' AS type,
'Venta de productos' AS category,
f.concepto AS description,
c.nombre AS counterparty,
f.total AS amount,
'MXN' AS currency,
f.fecha AS occurred_at,
f.fecha_cobro AS settled_at
FROM facturas f JOIN clientes c ON c.id = f.cliente_id
UNION ALL
SELECT g.folio, 'gasto', g.categoria, g.concepto,
p.nombre, g.total, 'MXN', g.fecha, g.fecha_pago
FROM gastos g JOIN proveedores p ON p.id = g.proveedor_id;
-- 3. Permiso solo sobre la vista
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO finanzas_lectura;
GRANT SELECT ON public.finanzas_movimientos TO finanzas_lectura;Opcional: una vista finanzas_metricas con key (inventario o plantilla), month y value para los indicadores de inventario y productividad.
El servidor debe aceptar conexiones desde internet en su puerto (revisa el firewall). La conexión es de solo lectura: aunque el usuario tuviera más permisos, no escribimos nada en tu base.
¿Quieres ver cómo se vería con tus datos?